Hacienda colocó bonos de deuda interna por 1.000 millones de euros; primeros en esa moneda

El Ministerio de Hacienda colocó este viernes 21 de noviembre una emisión de bonos por un monto facial de 1.000 millones de euros. Es la primera vez que el Gobierno hace una colocación en esta moneda.

Se trata de la serie CRGE211130, de deuda interna a tasa fija, con pago de intereses semestral y vencimiento en un plazo de cinco años. El instrumento utilizado fue el Título de propiedad en euros (tpe).

“La emisión en euros a 5,5% supone un costo más competitivo y fortalece el compromiso el país con una estructura de deuda sostenible”, indicó el Ministerio en un comunicado.

Según los registros de la Bolsa Nacional de Valores,  la compra de toda la emisión se hizo en mercado primario por un solo puesto de bolsa, a un precio con descuento de 99,93.

La nueva serie se inscribió ante el Registro Nacional de Valores e Intermediarios el pasado 17 de noviembre. Dicho registro fue comunicado a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) a través de un comunicado de hecho relevante ese mismo viernes.

El plazo de la deuda es al 21 de noviembre del 2030. La tasa de interés bruta se estableció en 6,47%.

Según el Ministerio, además de ampliar el acceso a nuevas bases de inversionistas, la diversificación en fuentes y monedas de financiamiento permite obtener mejores condiciones, reducir costos y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Con esta afirmación está de acuerdo el economista Gerardo Corrales, quien considera que esta emisión es de gran ayuda, en sustitución de los eurobonos, pues reduce presión sobre los intereses por el financiamiento en el mercado interno.

(Foto AFP)

El Ministerio de Hacienda explicó que esta emisión fue una decisión estratégica, de cara a enfrentar los vencimientos de deuda del primer trimestre del 2026 de una mejor manera.

La gestión de deuda se realizó con fundamento en el Decreto Ejecutivo N.° 45119-H, “Procedimiento para la emisión de títulos valores en moneda extranjera”, publicado el 31 de julio de este año en el Alcance No 96 a La Gaceta 141.